奥地利名导尤里西·塞德尔在轰动国际影坛的“天堂三部曲”多年后再出新作，故事讲述一名过气歌手在意大利渡假胜地，靠着为银发旅行团献唱、化身种马服务热情师奶来图得温饱，当声称是他抛弃多年的私生女突然现身，他的生活也就此改变。尤里西·塞德尔透过拿手的荒诞题材与极简影像语言，将视野由人性扩大至欧洲时局，让这个贩售义式风情的过气情圣，成为一则讽刺欧陆盛世不再，并为过去殖民作为付出代价的当代寓言。

梁宽(张家辉饰）乃一低级警务人员，多次担任卧底小角色。郁郁不得志之时，长官忽派他调查大老千法拉利（王晶饰），宽遂找到自信。一日宽陪女友pizza（关秀媚饰）参加姐姐（吴君如饰）为姐夫大老千黄师虎（周星驰饰）短暂出狱期间举办的宴会。宽在宴会上态度嚣张，终被黄师虎整蛊，于是怀恨在心。宽卧底于法拉利周围，在沙滩上偶遇美女初恋（林熙蕾饰），被其美色所迷。宽自认得到法拉利信任，不料，还没找到犯罪证据，反而先落入初恋的美人计陷阱中，差点丢了工作。Pizza不计前嫌，与宽商量找姐夫帮忙，却不料姐夫早已为宽设下了无数难题......