本美术片为木偶片。“东郭先生”语出明朝马中锡《中山狼传》所讲的东郭先生救助中山狼，反而几乎被狼所害的故事。 　　心地善良的东郭先生背着一口袋书赶着毛驴正在路上走着，一只受伤的狼跑到他面前，说自己是只好狼，正被猎人追杀，哀求他救命。东郭先生心生怜悯，把口袋里的书倒出来，让狼藏 进口袋里，猎人追来问狼的情况，他推说不知。狼一出口袋，即露出本性，说在口袋里闷了半天，早已饥肠辘辘，要东郭先生好人做到底做它的食物。东郭先生吓得不知所措时，农夫赶了过来，并想出妙计拿下狼。东郭先生知晓做人仁慈也要分场合。

古代有个成天埋在书堆里的书呆子，认为凡事都能从书中找到答案，由于死读书不求甚解，他的“全信书”往往是断章取义式。 　　某天，他把脚放在炉火上读有关古人钻木取火的文章，这边鞋子被火烧着了，那边他还在念叨“先有烟再有火”。等发现鞋子着火时，他急得抓耳挠腮，又去求诸书本，见书中写“橘性温良能降火”，忙大吃起橘子，橘汁滴落鞋上把火灭了，他大喜自叹书的伟大，可是鞋子已经不能穿了。他上街买鞋，卖鞋人问他尺寸，他一挠头：回家去取！翻箱倒柜找出父亲留下的书简，只见一句“着鞋六寸”，无视前面的“吾儿七岁”和后面的“脚随人长，步步前进”。

本美术片为水墨动画片，改编自《战国策?燕策》中的寓言故事“鹬蚌相持”，拍竣荣获多个国际奖项，包括1984年第34届（西）柏林国际电影节最佳短片银熊奖等。 　　老渔翁在湖中钓鱼时，先后被鹬和蚌吸引，想将它们捕获，没有成功。翠鸟口中的鱼被鹬夺去，它又找到一条蚯蚓，不想又被蚌抢走，蚌正欲食用，哪知又被看准时机下手的鹬吞下肚。后来，鹬捉来一条鱼儿走到蚌身旁欲赔礼，蚌不理它这一套，相反进行了报复，鹬蚌开始大打出手，老渔翁在一旁看得乐开了花。

老狼炖了一大锅鲜美的鸡汤，请了他的好朋友狐狸和狗熊来作客。狡猾的狐狸先到了，馋嘴的他趁着老狼出外的时候偷偷的把一整锅鸡汤吃完了。眼看着老狼慢悠悠的走回来了，狐狸眼珠一转，计上心来。他摸了点鸡血到自己脸上，见了老狼就嚎啕大哭，说狗熊偷鸡吃时被他撞见，想杀人灭口。听了狐狸的 哭诉，老狼怒不可遏，提起刀子就找狗熊报仇去了。狐狸这时又抢先找到狗熊，楚楚可怜的说，老狼请客其实是个陷阱，他想把他们两都宰了吃。吓坏了的狗熊这时看到老狼提把刀子怒气冲冲赶来了，吓得转身就跑……

改编自1955年出版的同名小说，讲述一个4岁的小男孩用他的魔力蜡笔创造了他身边的世界。

Gary , Gini , Goren , Holtzman , Houlihan , Keri , 布雷特·约翰逊 , 斯泰西·弗格森

距今2500年前，古老的印度大地战祸不断，生灵涂炭。强大的拘萨罗王国所向披靡，不断吞并周边小国。在战争阴影下，宁静的释迦国即将迎来一个伟大的生命。净饭王（観世清和 配音）的爱妃摩耶夫人按照习俗回国待产，途中生下了相貌端好的男婴，得名悉达多。悉达多自幼心地善良，美食盛筵、轻歌妙舞完全无法让他动心，而世间的生死疾苦则成为久久困扰这位华贵王子的命题。另一方面，首陀罗出身的查普拉（堺雅人 配音）发誓改变自身的命运，他抓住机遇成为拘萨罗王国布达依将军（玄田哲章 配音）的养子，最终成长为一名所向披靡的勇士，可是既定的命运难以改变。佛陀成道的前夕，黑夜初现光明…… 　　本片根据漫画家手塚治虫的原著《佛陀（ブッダ）》改编，为“手塚治虫のブッダ”三部曲的首部，简介中所有人名以汉地经典中的译名为准。

距今2500年前，古老的印度大地战祸不断，生灵涂炭。强大的拘萨罗王国所向披靡，不断吞并周边小国。在战争阴影下，宁静的释迦国即将迎来一个伟大的生命。净饭王（観世清和 配音）的爱妃摩耶夫人按照习俗回国待产，途中生下了相貌端好的男婴，得名悉达多。悉达多自幼心地善良，美食盛筵、轻歌妙舞完全无法让他动心，而世间的生死疾苦则成为久久困扰这位华贵王子的命题。另一方面，首陀罗出身的查普拉（堺雅人 配音）发誓改变自身的命运，他抓住机遇成为拘萨罗王国布达依将军（玄田哲章 配音）的养子，最终成长为一名所向披靡的勇士，可是既定的命运难以改变。佛陀成道的前夕，黑夜初现光明…… 　　本片根据漫画家手塚治虫的原著《佛陀（ブッダ）》改编，为“手塚治虫のブッダ”三部曲的首部，简介中所有人名以汉地经典中的译名为准。

少年水手看到一头小海豚伏在离世的母亲身边哭泣时，跟着难过起来，他决定给小海豚温暖。小海豚认生先是不敢靠近他，但慢慢和他成了朋友。随后，他们跳入了大海深处，恣意畅游了一番。 　　少年水手游累了浮出海面，小海豚拿着他跌落的相机继续欢游，它的一举一动都牵动着少年水手的心。夜幕降临，少年水手一边想象他与小海豚一起欢快游玩的场景，一边找寻小海豚。发现一卷胶卷后，他露出了笑容。突然，一头大鲨鱼朝他袭来，危急时刻，小海豚出现和他并肩作战。