故事开始于1937年,年轻的乔伊(弗吉尼亚·麦肯娜 Virginia McKenna 饰)前往肯尼亚度假,在肯尼亚热带森林里,乔伊目睹了各种各样的珍奇异兽,这些灵动的生命深深的吸引了乔伊,她果断的和丈夫离了婚,嫁给了当地的禁猎监督管乔治(比尔·特拉弗斯 Bill Travers 饰),就此留在了这片神奇的土地之上。
一天,乔治在巡逻期间遭到了一头母狮的攻击,为了保命,乔治不得不开枪击毙了母狮,之后,他发现母狮留下了三只无人照料的小狮子,于是,乔治将其中两只比较健康的送到了动物园,剩下一只体弱多病的留给了乔伊照料,夫妻两人给它取名艾尔莎,就这样,艾尔莎成为了两人真正的孩子。
万里(爱德华·罗宾逊 Edward G. Robinson 饰)是一位学识渊博德高望重的大学教授。在当地的俱乐部里,悬挂着一张美女的画像,万里和其他男人一样,被画中的美人深深的吸引着。一天,正当万里站在画像前心猿意马之时,发现画中的那个美人,竟然活生生的出现在了他的眼前,她的名字叫爱丽丝(琼·贝内特 Joan Bennett 饰)。
在爱丽丝的邀请下,万里来到了她的家中,两人开了一瓶酒,准备度过一个浪漫的夜晚。可是,就在这个节骨眼上,爱丽丝的男友破门而入,对万里大发雷霆。扭打之中,万里失手杀死了爱丽丝的男友,这个夜晚发生的种种事情,毁掉了万里的一生。
女儿的死让洛伊斯(梅丽莎·里奥 Melissa Leo 饰)的精神受到了极大的打击,作为一名母亲,她无法原谅自己的疏忽和失职。面对妻子的崩溃,道格(詹姆斯·甘多菲尼 James Gandolfini 饰)感到十分痛苦却又无能为力,他只能终日徘徊于酒吧与欢场之间,试图暂时忘却现实的残酷。在一家脱衣舞店里,道格遇见了16岁的舞女马洛莉(克里斯汀·斯图尔特 Kristen Stewart 饰),在短暂接触后,他们进行了一笔交易——道格将以每天100美元的价格住进马洛莉的家里,成为她的房客。
当丈夫从生活里彻底消失的时候,洛伊斯才感到了危机,十年没有离开过家的她决定出门寻找道格,而当洛伊斯找到道格时,最让她震惊的并非丈夫正在和马洛莉同居,而是马洛莉和他们的女儿异常相似。鬼使神差之下,洛伊斯也住进了马洛莉的家里,一个奇怪的三人家庭诞生了。