本美术片为剪纸片，改编自家喻户晓的寓言故事《滥竽充数》。 　　齐国好讲排场的国君齐宣王最爱听人齐吹竽，但对手下众乐师的技艺很不满意，众臣为迎合他，在全国征召了300名吹竽好手，可是由于工作失误，待要献给齐宣王时才发现少了一名。众臣发愁之际，擅长发投机倒把之财的南郭先生“毛遂自荐”，虽然他压根不懂吹竽，却还是用花言巧语和伎俩哄得齐宣王非常开心，并被赐赏钱财美人。随着行情水涨船高，南郭先生越发得意，春秋大梦甚至做到自己成了国君，哪想到，齐宣王突然驾崩，而继位的齐愍王恰是个不喜热闹专爱听人独奏的国君。

故事发生在二战后的意大利，战争对于国家和人民的伤害无法估量，短时间内造成的痛苦和破坏，需要更漫长的时间才能痊愈。在这样一个动荡的时代中，穿梭着一群天真的孩子们的身影，他们是小小擦鞋童，帕斯克里特（弗朗科·英特朗吉 Franco Interlenghi 饰）和居赛派（里纳尔多·斯默东尼 Rinaldo Smordoni 饰）也是其中的成员。 　　居赛派的哥哥是个坏胚子，在他的威逼利诱下，居赛派和帕斯克里特拿着自己辛辛苦苦赚来的血汗钱加入了诈骗团伙。警方逮捕了居赛派和帕斯克里特，在挑拨离间计谋的驱使下，帕斯特里克供出了主犯及其团伙，居赛派的哥哥随后落网。虽然罪恶得到了惩治，但两个孩子的童年也被永远的蒙上了阴影。

A dedicated American reporter in 1930s Japan is determined to expose that government's plan for world domination.

日本封建时代的铸剑过程，武士与主人间报恩、报仇的恩怨情节为主，真正的中心还是环绕着一个女人。片子有种说不出的温柔与细致。

Thomas P. Manning, businessman and chess expert, mysteriously shot in a locked room, dies clutching some chess pieces. Police are baffled, and finally abandon the case. Six months later, victim's daughter Leah Manning, stung by a scurrilous book about the case, enlists the aid of Charlie Chan and Number 3 Son. Additional murders follow, leading to a climactic confrontation in a...

故事发生在拥有着深厚历史的圣多明尼教堂之中，在这里执掌的，是名为基斯（巴里·菲茨杰拉德 Barry Fitzgerald 饰）的神父，基斯在这个职位上已经度过了四十五年的时光了。基斯年岁已高，思想早已经渐渐跟不上潮流，前来听他布道的信徒们越来越少，教堂很快就陷入了入不敷出的危机之中。 　　就在这个节骨眼上，一位名叫欧曼尼（平·克劳斯贝 Bing Crosby 饰）的年轻神父被教会派来此地协助基斯。对于这个活泼风趣的年轻人，固执老成的基斯当然是看着一百个不顺眼，然而，欧曼尼依旧我行我素，用他温暖随和的风格，让每一个人如沐春风。随着时间的推移，欧曼尼在潜移默化之中改变了基斯的想法，并且帮助教堂筹得了重建资金，拯救了这座古老的圣坛。

格列佛在南洋航行时巧遇暴风，人在海洋中飘荡了好几天，当他从昏迷中清醒过来时，警觉手脚和身体被紧紧的钉在地上，原来自己已成为小人国的俘虏，但久而久之，小人国的人民于格列佛变成了好朋友，而此时国王的女儿将被下嫁到另一个国家，但公主已有了青梅竹马的爱人，于是格列佛出面化解了两国的纠纷，还帮助公主和爱人完成终身大事。

孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已，他十分感激上天赐给他的礼物。 　　然而，皮诺曹很快就发现了自己和其他男孩子还是不一样，他没有肉体，不会疼痛，只有冰冷了木制躯体。他开始不满足于现状，梦想着找到蓝仙女让她将自己彻底变为一个真正的男孩子。于是，他踏上了旅程。

战争期间，迈蒂与蒂蒂俩人梦想着能有快乐的自由生活，贝露恩仙女告诉他们，有一种蓝色的鸟可以给人们带来幸福，于是他们偷偷离家出走，踏上了寻找“幸福鸟”旅途，最后发现就在自己的身边，而无需到远处探求。

Miserly Ebenezer Scrooge learns the error of his ways through the intervention of the ghost of his former partner and of three spirits in this faithful adaptation of the Dickens classic.