纪昌是我国古代传说中的人物，在《列子》等古籍中均有记载，日本人中岛敦根据有关传说写成小说《名人传》，该片改编自该小说。 　　春秋战国时期，赵国首府邯郸有个自小梦想成为天下第一神射手的青年名叫纪昌，他先拜当地的名射手飞卫为师，在飞卫特殊手法的训练下，他在几年后成为技艺与飞卫相当的名射手，但他并不满意，一心想做天下独一无二的神射手，为此甚至想取飞卫的性命，但在又与飞卫较量时，他惭愧地发现师父依旧胜自己一筹。摆脱了危机的飞卫介绍峨眉山上的甘绳老师傅，说自己的箭术和他的相比，完全不值一提，这严重挫伤了纪昌的自尊心。为在箭术上登峰造极，纪昌来到峨眉山，并在甘蝇的教导下，晓得箭术的最高境界是“不射之射”，他做人的理念也自此改变。

唐僧师徒在取经途中来到平顶山，碰到恶魔金角和银角。恶魔使计将悟空压在山下，又抓去了唐僧等。悟空逃出后变成其老母九属狐救出师傅和同伴，并使金角银角改邪归正。

窗外冰天雪地，小白兔的家却因有火非常温暖。兔妈妈发现吃的萝卜只剩很小的一个时，准备出门去找，小白兔吵嚷着也要去，兔妈妈担心它受冷感冒，要它安心呆在屋里烤火，小白兔觉得一个人在家很没有意思，兔妈妈想出堆个雪孩子陪它玩的办法。 　　雪孩子堆好后，母子两个又精心将它装扮了一番，小白兔有了漂亮的玩伴，不再喊着要跟妈妈一块去找萝卜。小白兔和雪孩子玩耍了好大一会，发现雪孩子很冷，便邀请它进屋烤火，雪孩子忙摆手，小白兔恍然大悟它是不怕冷的。后来，火烧着了小白兔的房子，雪孩子为救小白兔，奋不顾身地冲进了房子里。

本美术片改编自鸦片战争之后、义和团运动之前流传于渔民间的故事。 　　帝国主义占领了中国的港口，不准渔民出海打鱼，然而渔民仍要交渔税。老渔夫迫于生计，在一个风高浪急的雨夜，冒险越过封锁线出海捕鱼，可是忙活大半夜，只网到一个画有渔童的汉白玉鱼盆，他没想到的是，该鱼盆竟然是个宝物，夜里他熟睡时，渔童从盆里跃出来开始垂钓，为他“钓出”许多又大又亮的珍珠。第二日，老渔夫拿珍珠去市集上售卖，向众人讲述了这件神奇的事，洋教士听到并偷偷地见识了这件宝物后，妄想将其霸占。

本美术片为剪纸片，改编自同名戏曲，造型设计为柯明，背景设计为刘凤。 　　张飞接到军令，本以为又可上前线打仗，哪知是要他做七品芝麻县官。脾气暴躁的他本想罢接军令，随从提醒这该是军师诸葛亮对他的考验，于是走马上任，接手第一桩案件。地保在姚相公瓜田里偷西瓜吃时，撞见姚相公正调戏一位手抱襁褓的年轻妇人，本想上前阻止，不料姚相公一番威逼利诱，他答应做伪证帮助姚相关反告妇人偷瓜。张飞面前，姚相公和妇人各执一词，令他一时左右为难不知如何是好，后终想起诸葛亮的赠言，妙计上心头。

北方某个美丽的小山村被财主胡刮皮霸占着，他对小长工小虎子非常苛刻，动不动就打骂。某日，他嫌刚挑完水的小虎子干活偷工减料，规定他挑满十大缸水方能睡觉，小虎子挑了将近一夜，仍没将活干完，可是在看到井边有个身穿红布兜的小兄弟（人参娃）想喝水时，他还是停下手里的活帮起他的忙来。 　　小虎子磨豆子时，因为实在太困睡着了，隔壁正在睡觉的胡刮皮听到磨盘不再发出声音，起床蹑手蹑脚走到小虎子面前就是一顿毒打。小虎子最后虽然逃了出来，身上却已满是伤痕。这时，他的小兄弟又出现了，当得知小虎子长期被胡刮皮毒打的原因时，人参娃给了他一棵顶级人参要他还债。胡刮皮看到人参双眼放光，一心想把人参娃抓住献给皇帝好做大官。

唐僧师徒四人赶奔西天，渐觉热气蒸人。问及乡里，才知此地唤做火焰山，无春无秋，四季皆热，山周围八百里火焰。受阻于火焰山，孙悟空、猪八戒到翠屏山芭蕉洞找铁扇公主公主借灭火的芭蕉扇，铁扇公主不肯借予。孙悟空变只小虫钻进铁扇公主腹内大闹，结果拿到手的是一把假扇子。猪八戒又化作牛魔王的模样从铁扇公主手中骗到真扇。牛魔王这时正在跟狐狸精寻欢作乐，听到扇子被抢走了，赶紧回到家中，接着又化作孙悟空的模样从猪八戒手中骗回扇子。影片结尾，悟空和八戒，以及乡亲们联手打败了牛魔王，终得宝扇，扇灭火焰山的烈火，登上取经的路程。影片中的牛魔王其实“日本鬼子”的影射，正值抗战时期，万氏兄弟想借此片鼓舞全国人民的抗战热情。 　　本片是中国第一部长篇有声立体卡通（动画电影），手冢治虫也受《铁扇公主》影响，决定从事动画行业。

根据歌德长诗《列那狐》改编的长动画片《狐狸列那》表现中世纪动物王国的宫廷斗争，以狐狸列那为主和狗熊勃伦、老狼伊桑格兰之间的斗争为主要线索，列那终于解脱了封建王国统治，争得了自由。

天神爱上凡人，这原本就是不被允许的事情。但是，天宫中的三圣母（徐帆 配音）却执意爱上了人间的书生刘彦昌。不顾二郎神（姜文 配音）的反对，三圣母带着神器宝莲灯私下凡间与刘彦昌私定终身并生下一子取名叫沉香。平静、幸福的七年很快就过去了，有一天二郎神突然下凡，并用小沉香威胁三圣母交出宝莲灯并被其压在华山下。一个美好的家庭也由此破碎。沉香从土地神口中知道了自己的身世，为了夺回宝莲灯，救出母亲，由此踏上了艰辛的寻母之路。多年的磨练，让沉香成长为一个英勇的少年，并在孙悟空（陈佩斯 配音）的点拨下，获得一把神斧，最终宝莲灯与沉香合二为一，战胜了二郎神，劈开华山，救出了母亲。

话说唐僧师徒四人逶迤来到万寿山五庄观，是时观主镇元子赴元始天尊处听道闻法，已预先嘱咐徒儿清风和明月用人参果款待东土高僧。这人参果是人间罕见的珍馐美味，吃上一口便可延年益寿，长生不老。可是唐僧见人参果是娃娃形状，坚决不肯食用，引来清风明月的笑话。而猪八戒垂涎人参果的美味，遂怂恿师兄孙悟空入园盗取。此举引起清风明月和唐僧师徒的争执，孙悟空恼羞成怒更打断人参果树，由此惹来一系列的祸端。 　　本片根据中国古典四大名著之一的西游记中的故事改编，并荣获1983年菲律宾第二届马尼拉国际电影节特别奖。